Finanzintermediäre

Digitale Lösungen für das fondsbasierte Vermögensmanagement

Mehr als 11.000 aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds sind in Deutschland zugelassen. Zu viel, um als Vermittler und Kunde noch den Überblick zu behalten. Und vor allem zu komplex, um geeignete Produkte für optimale Risikoneigung und realistische Renditeerwartung zu selektieren und in einem Portfolio sinnvoll zu kombinieren. Dazu kommen erhöhter Margendruck durch anhaltend niedrige Zinsen und verschärfter Wettbewerb durch FinTechs und Robo Advisors. In diesem Umfeld können nur Anbieter erfolgreich sein, die dieser Herausforderung mit innovativen Konzepten begegnen.

Der Erfolgsfaktor für das fondsbasierte Vermögensmanagement der Zukunft: f-fex

f-fex unterstützt das fondsbasierte Vermögensmanagement durch innovative digitale Lösungen. Hierzu gehören unter anderem autonome Beratungssysteme, interaktive Optimierungsverfahren sowie aussagekräftige Reportingmodule. Mit diesen digitalen Bausteinen erhalten Plattformbetreiber und angeschlossene Berater einen strukturierten und transparenten Überblick über Risikoneigungen und Renditeerwartungen ihrer Kunden - eine zentrale Voraussetzung für optimale Beratung und Kundenzufriedenheit.

Frühwarnsysteme und proaktive Portfolio-Steuerung

Denn wer die Bedürfnisse seiner Kunden besser kennt, berät auch besser. f-fex unterstützt Plattformen und Maklerpools nicht nur mit Systemen zur Beratung, sondern hat auch Frühwarnsysteme entwickelt, die bei Änderungen der Kundenbedürfnisse oder der aktuellen Marktlage jederzeit geeignete Portfolioanpassungen vorschlagen. Der Baustein für die proaktive Portfoliosteuerung lässt sich im gesamten aktiven und passiven Fondsuniversum einsetzen und kann in bestehende Inhouse-Systeme integriert oder als Stand-alone-Lösung betrieben werden. Auch hier ist das Ergebnis eine wesentlich bessere Produktqualität.