Ina

Innovativ – kostensparend – gewinnbringend – vertriebsoptimiert

INA ist das von Grund auf neu entwickelte digitale Portfolio Advisory Tool von f-fex. INA steht für: INvestment Advisory von Fondsdepots und Fondssparplänen. Durch den strukturierten und intuitiv verständlichen Aufbau ist INA die ideale Lösung für Finanzanlageberater und -vermittler bei der Betreuung ihrer Vermögenskunden.

 

INA lässt sich auf verschiedenen Ebenen einsetzen und bietet dort entsprechenden Mehrwert:

Als Beratungstool für Finanzberater und Vermittler unterstützt INA im Neugeschäft durch den strukturierten, regulierungskonformen Anlageprozess und die optimale Zusammenstellung von Portfoliostruktur und Zielfonds. Bei der Betreuung des Bestandsgeschäfts ermöglichen in Sekundenschnelle erzeugte Optimierungsvorschläge und transparentes Reporting eine kompetente und effiziente Begleitung des Kunden über die gesamte Anlagedauer hinweg.

Als Portallösung für Endkunden wird INA zum Informations- und Interaktionstool für Fondsdepotinhaber. Die Verknüpfung mit online-gestützten Depotmitteilungen schafft Transparenz gegenüber dem Endkunden und ermöglicht diesem, Portfolioanpassungen fundiert und eigenständig vorzunehmen. Im Neugeschäft kann INA als Baustein in der Online-Abschlussstrecke eingesetzt werden.

Als Management-Tool für Banken und Finanzvertriebe unterstützt INA die Prozessoptimierung des Bestandsmanagements und ermöglicht so das Controlling von Regulierungskonformität, Depotqualität und Beratungsqualität des Gesamtbestands. Die Integration der Kundenportalvariante von INA im Neugeschäft lässt sich darüber hinaus als zeitgemäße und innovative Neuerung vertrieblich nutzen.

Dies ermöglicht auch „Nicht-Fondsprofis“ eine qualitativ hochwertige Beratung. Erfahrene Fondsprofis können hingegen ihre eigenen Fondsideen in INA überprüfen und diese optimal in das Kundenportfolio einfügen.

INA: eine Anwendung – viele Vorteile

Das Portfolio Advisory Tool INA wurde gezielt auf die Bedürfnisse von Finanzvertrieben, Vermögensberatern und Finanzanlagevermittlern zugeschnitten. INA bietet große Vorteile für alle beteiligten Anwender:

Für die Bank / den Finanzvertrieb

  • Steigerung der Produktattraktivität durch echten USP
  • Wichtiger Schritt zur Digitalisierung und Kostenreduktion
  • Sicherstellung der Profitabilität
  • Unterstützung bei der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben

Für den Berater / Vermittler

  • Steigerung der Beratungsqualität
  • Arbeitsvereinfachung und Zeitersparnis durch digitalisierte und automatisierte Prozesse
  • Höhere Kundenbindung durch Transparenz und regelmäßige Beratung zu den bestehenden Verträgen
  • Risikominimierung durch regulierungskonforme Beratung und automatische Protokollierung

Für den Kunden

  • Aktives Fondsdepot-Management steigert die Wertentwicklung und erhöht die Sicherheit
  • Höhere Kundenzufriedenheit durch kompetente Beratung und aussagefähige Dokumentation
  • Kunden fühlen sich digital „zu Hause“ abgeholt, Depotanalyse und Empfehlungen sind direkt und aktuell online zu sehen