Paul

Übersichtlich und bedienungsfreundlich

PAUL ist das von Grund auf neu entwickelte digitale Portfolio Advisory Tool von f-fex. PAUL steht für: Portfolio Advisor Unit Linked. Es ist die ideale Lösung für Vermittler bei der Beratung und Betreuung ihrer Fondspolicen-Kunden. Dies ermöglicht auch „Nicht-Fondsprofis“ eine qualitativ hochwertige Beratung. Erfahrene Fondsprofis können hingegen ihre eigenen Fondsideen in PAUL überprüfen und diese optimal in das Kundenportfolio einfügen.

Eine Anwendung – viele Vorteile

Das Portfolio Advisory Tool PAUL wurde gezielt auf die Bedürfnisse von Versicherungsunternehmen, Vermittlern und Endkunden zugeschnitten. PAUL bietet große Vorteile für alle beteiligten Anwender:

Für den Versicherer

  • Steigerung der Produktattraktivität durch echten USP
  • Wichtiger Schritt zur Digitalisierung und Kostenreduktion
  • Sicherstellung der Profitabilität
  • Unterstützung bei der Umsetzung der IDD

Für den Vermittler

  • Steigerung der Beratungsqualität
  • Arbeitsvereinfachung und Zeitersparnis durch digitalisierte und automatisierte Prozesse
  • Höhere Kundenbindung durch Transparenz und regelmäßige Beratung zu den bestehenden Verträgen
  • Risikominimierung durch IDD-konforme Beratung und automatische Protokollierung

Für den Kunden

  • Aktives Fondspolicen-Management steigert die Wertentwicklung und erhöht die Sicherheit
  • Höhere Kundenzufriedenheit durch kompetente Beratung und aussagefähige Dokumentation
  • Kunden fühlen sich digital „zu Hause“ abgeholt, d. h., Wertentwicklung und Empfehlungen zur Fondspolice sind aktuell online zu sehen