Rosa

ROSA: effizient, intelligent und bedienungsfreundlich

ROSA ist eine innovative, hocheffiziente Plattform, die das fondsbasierte Vermögensmanagement durch intelligente Advisory Tools bei der Konzeption von Investment-Strategien und der Betreuung der Kundendepots unterstützt. ROSA steht für Robo Advised Solutions

Das offene, frei konfigurierbare White-Label-Konzept ermöglicht es Vermögensverwaltern und professionellen Beratern ihre hauseigenen Investment-Strategien und Musterportfolios - sehr einfach und sehr effizient - digital abzubilden.

Die Umsetzung dieser Strategien in den Kundendepots und das zugehörige Reporting erfolgt über einen digital gesteuerten, regulierungskonformen Beratungsprozess, der ebenfalls individuell konfiguriert werden kann. ROSA ist direkt über real-time Schnittstellen mit der Depotbank verknüpft und daher immer auf dem aktuellen Stand der angeschlossenen Kundendepots.

ROSA: eine Plattform – viele Vorteile

  • Online Vermarktung eigener Investment-Strategien und Anlagekonzepte
  • Hinterlegung eigener Produkte/Fonds
  • White Labelling: Hauseigene Robo Advisor Strategien ohne IT-Entwicklungsaufwand
  • Effizientes Kunden-Onboarding und direktes Ordering
  • Steigerung der Beratungsqualität
  • Eigene Beratungslösung statt Vermittlung von externen Robo Advisor
  • Arbeitsvereinfachung und Kostenreduktion durch effiziente, digitalisierte Prozesse
  • Höhere Kundenbindung durch Transparenz und regelmäßige Beratung der bestehenden Verträge
  • Risikominimierung durch regulierungskonformes Reporting und automatische Protokollierung

 

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