Angebotsanalyse
Die f-fex Angebotsanalyse untersucht die Produktpalette eines Fondsanbieters auf Stärken und Schwächen. Dabei werden sowohl einzelne Produkte als auch die gesamte Palette eines Anbieters berücksichtigt.
Wesentliche Bausteine sind
- Rendite-Risiko-Aspekte
- Entwicklung des verwalteten Volumens
- Kosten & Gebühren
- Ggfs. Nachhaltigkeit und Berücksichtigung ethischer Kriterien
- Vollständigkeit der Produktpalette
Die f-fex Angebotsanalyse unterstützt Fondsanbieter bei der Strukturierung und Optimierung ihres Fondsangebots.
Wettbewerbsanalyse
Die f-fex Wettbewerbsanalyse untersucht die Wettbewerbsposition eines Fondsanbieters auf Einzelprodukt-, Assetklassen- und Unternehmensebene.
Wesentliche Analyseaspekte sind
- Produktqualität bzw.Rating
- Alleinstellungsmerkmale
- Kosten & Gebühren
- Entwicklung des verwalteten Volumens
- Ggfs. Nachhaltigkeit und Berücksichtigung ethischer Kriterien
- Vergleich von Produktpaletten
Die f-fex Wettbewerbsanalyse gibt Fondsanbietern Einblick in ihre aktuelle Wettbewerbsposition und liefert Ansatzpunkte für eine Verbesserung.
Bestandsanalyse
Voraussetzung für die mögliche Verbesserung des Policen- bzw. Depotmanagements ist die Kenntnis über die Struktur und die Qualität des Gesamtbestands an Fondspolicen bzw. Kundenportfolios. f-fex analysiert im Detail sämtliche Kundenportfolios einer Versicherung oder Plattform auf Portfolio- und Zielfondsebene. Auf Einzelfondsebene werden dabei u.a. folgende Kriterien herangezogen:
- Fondsqualität
- Abdeckung der Risikoklassen
- Abdeckung der Assetklassen
- Berücksichtigung kundenrelevanter Präferenzen (z.B. Nachhaltigkeit)
- Gebühren
Die Analyse des vorhandenen Portfoliobestands erfolgt differenziert nach Kundengruppen, Risikoklassen, investiertem Volumen und Portfolioqualität. Überprüft werden dabei folgende Kriterien:
- Risikokongruenz
- Allokationskonsistenz
- Fondsqualität
Die f-fex Bestandsanalyse gibt Aufschluss über die Qualität des Policen-/Depotbestands und zeigt Risiken und möglichen Handlungsbedarf auf.