Plattformen (B2B)

Die “white label” Wealth Management Plattformen von f-fex: intelligent, effizient und bedienungsfreundlich

Mit den Plattformvarianten PAUL , INA und ROSA bietet f-fex integrierte Komplettlösungen für Vermögensverwaltung und das Management von Fondspolicen und Fondsdepots: PAUL, der digitale Portfolio Advisor für Fondspolicen, INA, die digitale Plattform zur Betreuung und Verwaltung von Fondsdepots und ROSA, die integrierte Plattformlösung zur Digitalisierung eigener Investment-Strategien und deren Umsetzung in den zu betreuenden Kundendepots.

Die digitale Beratungsstrecke der f-fex Advisory Tools geht von der Online-Kontoeröffnung und den erforderlichen KYC- bzw. Geeignetheitsprüfungsprozessen über die automatische Generierung von individuellen Anlage- und Optimierungsvorschlägen bis hin zu einem aussagefähigen, verständlichen Reporting.

Über die Konfigurationsoberflächen können Vermögensverwalter und Produktentwickler sehr einfach ihre Anlagestrategien digital abbilden.

Die Transparenz und regulatorische Sicherheit der Plattformprozesse schaffen – insbesondere vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Vorgaben – sowohl im Bestand als auch beim Neugeschäft einen echten Mehrwert für alle Beteiligten.

Kundenbetreuer (Hybridvertrieb) und/oder Endkunden (Robo Advisory) werden in nur 5 intuitiv verständlichen Schritten durch den Anlage- und Optimierungsprozess geführt. Auf Basis des f-fex Portfolio-Ratings erzeugt das System digital kunden- und portfoliogerechte Optimierungsvorschläge.

Auf transparente Beratung und effizienten Vertrieb ausgerichtet

Der Aufbau und die Funktionalitäten von PAUL , INA und ROSA sind bewusst klar und optisch sehr übersichtlich angelegt. Das erleichtert es dem Berater, gemeinsam mit den Kunden, die beste Entscheidung über die Zusammensetzung des Portfolios und die damit verbundene Strategie zu treffen.

1. Risiko-Check

Beim Risiko-Check wird geprüft, ob das Gesamtrisiko von Portfolio und Sparplan zur Risikoeinstufung des Kunden passt. Rechts auf der Seite findet dazu eine Klassifizierung statt.

2. Allokations-Check

Beim Allokations-Check wird überprüft, ob die in Portfolio und Sparplan verwendeten Anlageklassen gut durchmischt sind und zum Risikoprofil des Kunden passen.

3. Fonds-Check

Beim Fonds-Check wird die Qualität der eingesetzten Fonds überprüft. Wenige Rating-Sterne bei der Fondsqualität bedeuten, dass die eingesetzten Fonds unterdurchschnittlich sind.

4. Optimierungsvorschläge

Bei der Optimierung geht es um die zukünftige Ausgestaltung von Fondsportfolio und Sparplan. Die Folgen der Umsetzung dieser Vorschläge werden direkt in der Veränderung der Rating-Sterne sichtbar.

5. Berichte

Zu den automatisch erzeugten Berichten gehören neben Policenbericht und Fonds-Factsheets auch die regulatorisch geforderte Dokumentation des Beratungsprozesses.