Die führende Vermögensmanagement-Plattform für Finanzdienstleister
Mit der intelligenten Wealth Management Lösung von f-fex neue Revenue Streams erschließen und skalieren.
„Wir kennen die Schmerzpunkte im Vermögensmanagement...“
Mehr als 10.000 Investmentfonds mit über 30.000 Anteilsklassen sind in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zu viele, um als Vermögensverwalter, Finanzberater oder gar einzelner Anleger den Überblick zu behalten.
Und vor allem zu aufwändig und komplex, um daraus kundenindividuell intelligente Portfolios mit passendem Risikoprofil und optimaler Chance / Risiko-Relation zusammenzustellen.
Spätestens bei der laufenden Kundenbetreuung und Portfoliooptimierung sind dann in der Regel sämtliche Kapazitäten erschöpft. Neukundenakquise und der eigene Anspruch an vollwertige individuelle Vermögensverwaltung bleiben auf der Strecke.
Wir kennen diese Probleme aus jahrzehntelanger, eigener Markt- und Kundenerfahrung nur allzu gut. Mit profunder Marktkenntnis, reichlich Investment- und IT-Kompetenz sowie dem Gespür für das, was Beratern und Endkunden auf den Nägeln brennt, haben wir daher die f-fex Vermögensmanagement Plattform gebaut: Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter – das macht den entscheidenden Unterschied. Überzeugen Sie sich selbst…
Höchste Zeit für den intelligenten Quantensprung
Die f-fex Vermögensmanagement-Plattform wurde speziell für Anlageberater, Vermögensverwalter und Tippgeber entwickelt und ist eine intelligente Unterstützungslösung zur digitalen Kundenbetreuung und Portfoliosteuerung fondsbasierter Anlagestrategien im Einzeldepot und im Versicherungsmantel.
Ziel der white- und / oder partner-label-fähigen Plattform ist es, allen beteiligten Plattformnutzern den täglichen Umgang mit ihren Anlageentscheidungen substanziell zu erleichtern, um so Freiraum für die eigentlich wichtigen Dinge zu schaffen.
Drei innovative Konzepte in einer Lösung
Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Unterstützung von Einzeldepot- und Versicherungslösungen
- Alle Mandatstypen:
Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Tippgeber - Varianten für Hybrid- und Digital-Vertrieb
- Nutzung „all-in-one“ oder modular über APIs
Intelligente Anlagestrategien
- Digitale Abbildung hauseigener Anlagestrategien
- Intelligente Optimierungs- und Selektionsalgorithmen
- Konfigurierbares Portfolio Management System
- Breite Auswahl etablierter Anlagestrategien
Effektive Kundenbetreuung
- Alle wichtigen Private Banking Funktionen (incl. Onboarding)
- Konfigurierbare, digitale Kundeninteraktion
- Laufende Portfoliooptimierung
- Einfaches, intuitives Handling
- Regulierungskonforme Prozesse und Berichte
Vorher
- Mühsamer Umgang mit komplizierter Depotbanken-Software
- Fehleranfälliges, händisches Onboarding
- Hohe Kompetenzanforderung für Aufbau und Pflege eigener Anlagestrategien
- Suboptimale, veraltete Musterportfolios
- Hoher Zeitaufwand für Kunden- & Portfolio-Betreuung
- Zu wenig Zeit für Neugeschäft
- Versteckte Haftungsrisiken wegen Prozess- und Dokumentationsmängeln
Nachher
- Einfaches, intuitives Plattformhandling
- In sich schlüssige, laufend optimierte Anlagestrategien
- Kundenbetreuungsaufwand um 70% reduziert
- Neukunden-Onboarding um 50% beschleunigt
- Signifikanter Zeitgewinn für Neukundenakquise
- Deutlicher Sprung bei Kunden- und Asset-Zuwachs
- Klar erkennbarer Anstieg der Kunden- & Beraterzufriedenheit
- Reduzierte Haftungsrisiken durch regulierungskonforme Prozesse und Dokumentation
Interessiert? Wir stehen für eine faire Partnerschaft
Die offene Architektur der Plattform lässt die verschiedensten partnerschaftlichen Nutzungsmodelle zu. Je nach Kompetenzhintergrund, Erlaubnis bzw. Lizenz und Vertriebsphilosophie unserer B2B-Kunden kann f-fex als technischer Software-as-a-Service-Lieferant, als Kooperationspartner mit geteilten Aufgaben oder als Full-Service-Provider im Rahmen von Tippgebermodellen unterstützen.
Mögliche Nutzungsmodelle der f-fex Plattform
Kundensetting & Präferenzen:
- Eigene Erlaubnis / Lizenz
(34f GewO / §15 Abs 1 WpIG) - Eigene Investmentkompetenz
- Fokus: Eigenständiger Plattformbetrieb
Nutzungsmodell:
Eigenständig:
Software-as-a-Service
Kundensetting & Präferenzen:
- Eigene Erlaubnis / Lizenz
(34f GewO / §15 Abs 1 WpIG) - Pooling Investmentkompetenzen
- Fokus: Vertrieb und Kundenbetreuung
Nutzungsmodell:
Gemeinsam:
Kooperationsmodell
Kundensetting & Präferenzen:
- Keine eigene Erlaubnis / Lizenz
(f-fex oder Dritter stellt Erlaubnis) - f-fex Investmentkompetenz
- Fokus: Kundenakquise (Tippgeber)
Nutzungsmodell:
Eingebunden:
Tippgebermodell
„Unsere Plattform schafft Freiraum für die eigentlich wichtigen Dinge.“
Mit f-fex die eigenen Potentiale ausschöpfen
Effizienzsteigerung bei der Kundenbetreuung
0
%
Effizienzsteigerung beim Kunden-Onboarding
0
%
Einsparung beim Betreuungspersonal
0
%
Ertragssteigerung durch Umwidmung freier Kapazitäten
-70
%
Unsere Kompetenzen – mehr als IT
Wer digitale Investmentplattformen entwickelt, betreibt und vertreibt, muss ausreichend IT-Entwicklungskompetenzen haben. Das gilt natürlich auch für uns. Allerdings sind Features und Technik nur Mittel zum Zweck. Ziel und Fokus unserer Arbeit ist es, komplexe Investment-Entscheidungsprozesse so einfach, transparent und effizient wie möglich zu gestalten, ohne den Anspruch an performantes und vollwertiges Vermögensmanagement aufzugeben. Inhaltliches Rückgrat der f-fex-Plattform sind daher unsere Kompetenzen im Investment Consulting und Investment Research.
Investment Consulting
Das f-fex-Team ist seit über 30 Jahren im Investment Consulting für institutionelle und private Investoren tätig. Die Schwerpunkte liegen dabei insbesondere in der Konzeption, Entwicklung und im Betrieb von intelligenten, regelbasierten Anlagestrategien mit den Teildisziplinen Asset Allocation, Produktselektion, Portfoliooptimierung und Risikomanagement.
Investment Research
Vergleichbar intensiv und ebenfalls seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit quantitativen Bewertungs- und Scoring-Verfahren für Anlageklassen und Investmentprodukte. Die dabei entwickelten Verfahren (Produkt-, Fonds- , Portfolio- und Anbieter-Ratings) sind elementarer Bestandteil der Bewertungs- und Allokationsprozesse der f-fex-Vermögensmanagement-Plattform und finden darüber hinaus Anwendung in verschiedenen Markt- und Wettbewerbsanalysen.
Unsere Kunden im Fokus
„Nach jahrelanger, mühseliger Erfahrung mit diversen Plattformen und Servicetools nutzen wir inzwischen für unser gesamtes liquides Investmentgeschäft die f-fex Plattform. Mit dieser konnten wir sehr schnell und unkompliziert unsere eigenen Anlagestrategien abbilden und den gesamten Prozess - von der Kontoeröffnung bis zur laufenden Kundenbetreuung enorm beschleunigen. Ich bin von der f-fex Plattform uneingeschränkt überzeugt!“
Marc Siepmann, CEO FairPlan GmbH 
„Die f-fex Kollegen sind mit ihrem Fonds-Know-How und ihren WealthTech-Lösungen ein wichtiger Partner bei der Betreuung unseres Fondspolicen-Geschäfts. Die Kombination von Investment-Expertise, digitaler Lösungskompetenz und Kundenorientierung hat uns sowohl bei der Entwicklung unseres Fondsauswahlprozesses als auch bei der laufende Steuerung unserer Strategieportfolios überzeugt. Für uns passt hier alles zusammen!“
Dr. Michael Martin, Leiter Altersvorsorge, Die Bayerische 
„Mit unserem digitalen Finanzcoach "AIRboard" finden unsere Kunden heraus, wie sie ihr Einkommen und ihr Geld optimal für ihr Leben einsetzen. Der Teil, der über Geldanlage die zukünftige Lebensqualität sichern und ausbauen soll, wird vollständig über die f-fex Plattform abgewickelt. Dadurch können wir - gestützt auf die f-fex Anlagekompetenz - absolut kundenzentriert und rechtlich einwandfrei die Aufträge unserer Kunden volldigital umsetzen. Einen effektiveren Weg und eine bessere Qualität für unsere Kunden gibt es nicht!“
Horst Schneider, CEO AIR GmbH 